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国际能源署(IEA): 全球LNG过剩或持续至2020年
2017-10-31 09:04  · 来源:中国能源报  · 作者:李慧  · 责编:王长尧

  低迷多时的液化天然气(LNG)市场近日又被泼了“一瓢冷水”。 

  国际能源署(IEA)日前声称,尽管需求不断增长,但由于产量的持续攀升,预计全球LNG市场的供应过剩情况将延续至2020年。 

  文丨李慧 

  中国能源报记者 

  供应、需求或陷拉锯战 

  据路透社报道,10月23日,IEA能源市场与安全部门负责人Keisuke Sadamori在新加坡国际能源周上表示:“预计未来一段时间内,将持续有数量可观的新增LNG产能加入市场……因此,我们认为,LNG市场的供应过剩可能要持续到本世纪20年代中期。” 

  事实上,近年来,尽管全球LNG市场长期处于供过于求状态,但供应方为占有市场份额一直都在暗暗提升产能、增加出口。老牌LNG“霸主”、全球最大LNG出口国卡塔尔今年7月提出,计划在未来5到7年内,将LNG产量提升30%,达到1亿吨。 

  新兴LNG生产国澳大利亚也通过新建大量项目不断提升出口量。根据澳大利亚工业、创新与科技部的数据,2016年,澳大利亚LNG出口总量达到5200万吨;今年或将增长至6380万吨。该部门同时预计,到2018年中期,随着总价约1800亿美元的新项目陆续投产,澳大利亚LNG出口总量还将增加16%。路透社此前也曾撰文指出,随着高庚项目产量的提升,加上其他在建项目的完工,澳大利亚的LNG出口能力有可能很快超过卡塔尔。 

  另有美国则凭借页岩革命带来的海量天然气出产,在LNG供应方面的表现也是毫不逊色。据《华尔街日报》此前报道,美国在建的天然气年出口能力已经超过6000万吨,并且签署了多项LNG出口协议,出口目的地包括了欧亚的众多国家,预计今年,仅从美国输往亚洲的LNG就有望超过3000万吨。 

  根据投行桑福德·伯恩斯坦此前的预计,到2018年全球LNG年产量有望增长1/3,而其中大部分新增产量将来自美国和澳大利亚。 

  IEA的数据显示,此前,由于市场供应过剩,亚洲LNG现货价格已经从2014年2月的峰值20.5美元/百万英热单位,下降至10美元/百万英热单位以下。 

  不过,业界普遍认为,在供应持续增长的同时,全球对LNG的需求也在增加,甚至需要市场削减部分供应过剩的压力。 

  Sadamori表示:“根据目前市场需求状况来看,我们预计,LNG市场收紧的时间可能会早于此前业界的预期。比如,在中国,我们看到LNG进口年增幅已经达到40%左右。另据中国海关公布的数据,今年9月,中国进口LNG的量同比去年增长了37%。” 

  买家市场话语权渐增 

  随着市场供过于求的持续,LNG市场的买家也逐渐“强势”起来,在贸易合同、交易价格等方面拥有了更多的话语权。 

  据彭博社报道,一直以来,为了保障供应,以及生产商前期资金充裕,LNG大都采用签订长期合同的方式销售。然而,如今由于天然气市场供应过剩的加剧,LNG进口国争取到了越来越多的议价权,有些进口国就现有的长期合同要求重新谈判,更有供应商为了削减库存而主动调低了价格。 

  有统计显示,日本、韩国、中国,乃至印度的进口商曾多次就联合采购LNG进行过商谈,并先后有过几次尝试。国际LNG进口商协会的数据显示,2015年,全球LNG贸易中有28%是以现货或是短期合同的形式进行的,相比2010年的比例增长接近10%。 

  从2015年起,陆续有印度、日本等国的LNG进口商通过重新签订购买合同争取到了可观的折扣。今年3月,来自韩国、日本和中国的三家LNG购买“大户”更是达成一致,计划成立“买家团”,未来联手进行LNG采购合同谈判。与此同时,作为新兴LNG市场的印度也表态,希望能够加入“买家团”,在LNG市场争取更多话语权。印度石油部长Dharmendra Pradhan在接受采访时表示,LNG市场正在向消费方为中心的模式转移,因此印度不排除加入上述联合购买LNG联盟的可能性。 

  汤森路透的数据显示,全球LNG产量正以每年3亿吨的速度增长,而2016年的贸易数字表明,全年只有大约2.68亿吨LNG进行了交易。受此带动,亚洲LNG现货价格下降幅度超过70%,LNG买家在市场上讨价还价的底气也越来越足。 

  据Sadamori表示,以亚洲为例,由于供应持续过剩,亚洲LNG市场正在逐渐变得越来越灵活。有统计显示,亚洲消耗了全球70%左右的LNG供应,此前,这些LNG很少有通过买卖双方直接、随时进行交易的,大多数都是按照之前签署的固定合同进行交易,比如日本和韩国的主要LNG进口商,就常常需要和大供应商经过谈判,事先确定LNG购买价格等。“现在,我们看到,传统的固定合同在交易中所占比重日益下降。”Sadamori说,“与此同时,期限更短、条件更为灵活的合同正变得越来越多。” 

 

 

 

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